観客の中に異様なオーラを放つ女性ヨリ（ソン・イェジン）を見つけた、ストリート・マジシャンのジョグ（イ・ミンギ）。 その特異な雰囲気からアイデアを得たホラー風味のマジックを彼女と始め、一躍有名人となる。 だが、一緒に仕事をするようになって1年がたつというのに、ヨリはジョグや仲間たちに心を開こうとしない。