窮地に立たされロスまで来たジョン（カン･ジファン）。彼には同じ不法滞在者で、世話になっている友達チェン（パク･ジョンミン）がいた。ジョンはチェンと共に、ある日偶然、砂漠に埋められていた組織のボス（アン･ソクファン）を助ける。ボスは彼らに自身の下で働くよう勧める。夢も目的もなく生きていた彼らは、ボスの提案を快く受諾する。ボスのアジトであるジャズバーで歌うサラ（ユン･ジンソ）と出会ったジョンは一瞬で彼女に恋をしてしまう…。決して手を出してはいけない相手に恋してしまったジョンが迎える運命とは―