製薬会社の社長の娘と結婚して常務にまでなったユン・キジュンは疲れ切っていた。休暇を取り、故郷の霧津へ向かった彼は、霧ばかりで名物ひとつないその寒村で過ごした日々を思い出し、旧友たちと再会する。彼はそこでソウルの音楽大出身で中学校の音楽教師をしているハ・インスクと出会う。人生に不満を抱える2人は虚しい情事を重ねるが、キジュンはインスクに別れも告げずに去っていく。