俳優の青年ソンモは、自主制作で短編映画を監督しようと決意する。大学でともに映画を学んだ同級生サングクと後輩のナミを伴い、彼が向かったのは夏の終わりの済州島。しかしシナリオは思うように書けず、煩悶しながら海辺を歩いていたソンモは、ひとりの女性と出会い、それをきっかけに語るべき物語を見いだす。やがて海辺での撮影が静かに始まる。全編がピントの外れた映像で綴られる。